REALLOYS INC. · 424B7 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

REALLOYS INC.의 이번 424B7 투자설명서 보충서류는 매도주주(Dark Horse Capital Ltd.)가 247,740주의 보통주를 매각하기 위한 공시 내용을 다룹니다. 총 공모 금액이 $3 million을 초과할 경우 공모 금액의 3분의 1을 Series C Preferred Stock 상환에 사용해야 하는 조건 등이 포함되어 있으나, 신규 조달 규모나 자본 구조 영향이 제한적입니다.

핵심 근거

• 매도주주인 Dark Horse Capital Ltd.가 보유한 보통주 중 247,740주를 매출(re-sale)하는 증권 매각 조건입니다.
• gross proceeds가 $3 million을 초과할 경우 당해 gross proceeds의 1/3을 발행된 Series C Preferred Stock의 전부 또는 일부를 상환하는 데 사용해야 합니다.
• Form S-3ASR 등록서류(Registration No. 333-297127)를 기반으로 작성된 보충 투자설명서입니다.

확인할 리스크

• 주식 발행 및 매각에 따른 지분 희석(dilution) 위험이 표기되어 있습니다.