Cipher Digital Inc. · 8-K · 공정공시 (Item 7.01) · 기타 중요사항 (Item 8.01) · 재무제표·첨부자료 (Item 9.01)

공시 요약

Cipher Digital Inc.는 2032년 만기 850.0백만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했습니다. 동시 발행과 연계하여 2030년 만기 전환사채 일부를 보통주로 교환하는 사적 협상 거래를 추진할 예정입니다.

핵심 근거

• 2032년 만기 850.0백만 달러 규모의 전환사채 발행을 적격 기관투자자를 대상으로 추진함.
• 초과 청약권으로 최초 발행일 기준 13일 이내에 최대 150.0백만 달러 규모의 사채를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여함.
• 2030년 만기 1.75% 전환사채 보유자들과 일부 채권을 보통주로 교환하는 별도의 사적 협상 거래를 진행할 예정임.