Nuburu, Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

Nuburu는 2026년 7월 17일 Public Offering으로 2,934,135주 보통주, 3,175,191주 프리펀디드 워런트, 733,853주 Series B Preferred Stock(전환 시 보통주)를 발행했고, 이 Placement Agent에 Public Offering 총 gross proceeds의 6.25%를 현금 수수료로 지급하며 최대 $25,000의 비용을 상환하고 Placement Agent Warrants 183,280주를 발행한다. 2026년 2월 1-for-4.99, 9월 1-for-40 역분할이 있었고, 이 투자설명서는 최대 20,000,000주 보통주의 재판매를 등록하며 희석 위험이 주요 위험 신호다.

핵심 근거

• 2026년 7월 17일 Public Offering으로 보통주 2,934,135주, 프리펀디드 워런트 3,175,191주, Series B Preferred 733,853주가 발행됐다.
• Placement Agent에 Public Offering gross proceeds의 6.25% 현금 수수료와 최대 $25,000 비용 상환, Placement Agent Warrants 183,280주가 제공됐다.
• Public Offering 전후 2026년 2월 1-for-4.99, 9월 1-for-40 역분할이 있었고, 최대 20,000,000주 보통주의 재판매 등록이 포함돼 있다.

확인할 리스크

• 보통주 재판매와 전환·워런트 행사에 따른 희석 위험
• Public Offering과 역분할이 반복되어 투자자 보유 주식 가치가 훼손될 가능성
• Placement Agent 수수료와 워런트 발행으로 투자자 자금 중 일부가 비용으로 빠져나가는 구조