KEYCORP /NEW/ · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

KeyCorp은 총 1,000,000,000 달러 규모의 Series U 선순위 중기채 발행 조건을 확정하는 가격 결정 보충공시를 제출했습니다. 본 채권은 고정금리 및 변동금리 구간을 거쳐 2032년 11월 2일에 만기 도래합니다.

핵심 근거

• 총 1,000,000,000 달러 규모의 5.889% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due November 2, 2032 발행 조건이 확정되었습니다.
• 발행 수수료 0.350%를 제외한 KeyCorp의 순조달 자금은 996,500,000 달러입니다.
• 고정금리 기간은 2027년 5월 2일부터 2031년 11월 2일까지 연 5.889%이며, 이후 변동금리 기간은 Compounded SOFR에 1.300% 스프레드를 가산합니다.

확인할 리스크

• 신용등급 변동이 채권 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 초기 발행가 대비 할인 거래될 가능성이 존재합니다.