ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 424B5 투자설명서는 Enterprise Products Operating LLC의 $750,000,000 5.20% 2032년 만기 선순위 무담보사채와 $750,000,000 5.65% 2037년 만기 사채 발행 조건을 담고 있습니다. 발행가는 2032 사채 99.840%, 2037 사채 99.648%이며 인수 할인은 각각 0.600%, 0.650%입니다.

핵심 근거

• 2032 사채 발행 금액은 $750,000,000이고 이자율은 5.20%, 만기는 2032년 2월 15일입니다.
• 2037 사채 발행 금액은 $750,000,000이고 이자율은 5.65%, 만기는 2037년 2월 15일입니다.
• 발행사 귀속 수취금(인수 할인 차감 전)은 2032 사채 $744,300,000, 2037 사채 $742,485,000로 표기되어 있습니다.

확인할 리스크

• 사채는 무담보(unsecured)로 발행되어 담보 우선권이 없습니다.