SS Innovations International, Inc. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

SS Innovations International이 Growth Capital Partners에 액면가 $0.0001 보통주로 전환 가능한 노트를 발행하며 인수 대가는 $20,000,000이고 노트 원금은 $21,025,000입니다. 노트 이자율은 8.75%이며, 전환 시 추가 주식이 발행돼 희석 위험이 존재합니다.

핵심 근거

• 노트 원금은 $21,025,000이고 실제 발행 대가는 $20,000,000이며, 차액 $1,025,000은 원금에 포함된 것으로 기재되어 있습니다.
• 노트 금리는 8.75%이며 일별 복리로 계산되고, 노트는 지적재산권에 대한 담보 설정으로 보호됩니다.
• 기존 옵션과 워런트의 행사가($5.00, $8.47 등)와 제한주식 물량이 함께 제시되어 전체 희석 규모를 파악할 필요가 있습니다.

확인할 리스크

• 전환 시 보통주가 추가 발행되어 기존 주주 지분이 희석될 수 있습니다.
• 노트 상환 또는 전환 조건에 따라 현금 유출 또는 담보 자산 처분 위험이 있습니다.