BioStem Technologies, Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

2026년 9월 사모 발행에서 주당 $4.08에 735,296주를 발행하고 행사가 $3.83 워런트를 함께 발행했으며, 투자자 대금 총액 중 최대 6%에 해당하는 중개인 비용 및 가격 조정 조항이 있습니다. 공시상 BioTissue 인수 관련 Clearance Payment가 아직 지급되지 않은 상태이며, 추가 자금조달 필요성이 확인됩니다.

핵심 근거

• 2026년 9월 사모에서 735,296주를 주당 $4.08에 발행하고 행사가 $3.83인 Series A 및 Series B 워런트를 각 735,296주씩 발행했습니다.
• 발행 완료 후 보통주 18,672,125주에서 전체 워런트 행사 시 20,896,395주가 되는 것으로 공시되어 있습니다.
• Pleiades와의 Cannell SPA에는 일정 기간 가격 기반 희석 방지 조항이 포함되어 있습니다.

확인할 리스크

• 워런트 행사 및 추가 발행에 따른 지분 희석 위험
• BioTissue Clearance Payment 미지급 상태로 추가 자금조달 의존 가능성
• 중개인 현금 수수료 7.0% 및 비용 부담