Zeo Energy Corp. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 424B3 투자설명서는 White Lion 계약에 따라 초기 gross proceeds 1,500,000달러와 추가 closing 최대 6,000,000달러 가능성을 밝히며, 발행가가 Accelerated 조건의 floor price 및 Warrants 교환 시 0.361 등 조건에 연동됨을 명시한다. 주가 0.2426달러 수준에서 대량 재판매 가능 주식 51,237,588주가 등록돼 희석 및 가격 하락 압력 위험이 확인된다.

핵심 근거

• White Lion 계약으로 초기 gross proceeds 1,500,000달러이며 추가 closing으로 최대 6,000,000달러가 2027년 6월 9일 이전에 발생할 수 있음
• 신규 발행 Class A Common Stock 가격은 floor price 및 Warrants 교환 공식 등 계약 조건에 따라 결정됨
• 재판매 대상 주식은 최대 51,237,588주이며 2026년 10월 12일 종가는 0.2426달러

확인할 리스크

• 희석 위험: 대규모 재판매 및 신규 발행 가능성
• 발행가격 변동 및 floor price 조건에 따른 불확실성