Health In Tech, Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 424B3 투자설명서는 Yorkville에 대한 최대 34,224,247주의 재판매 등록과 SEPA 하에서 약 $20,000,000 규모의 추가 주식 발행 가능성을 다룹니다. 증거에 따르면 SEPA 하 대규모 발행은 기존 주주에게 추가 희석을 초래할 수 있다고 명시되어 있습니다.

핵심 근거

• 재판매 대상 Class A Common Stock은 최대 34,224,247주이며, 이 중 Advance Shares는 최대 24,691,358주로 약 $20,000,000 규모로 언급되었습니다.
• 공시에서 가정한 발행가격은 $0.81로, 2026년 10월 6일 Nasdaq Capital Market 종가로 제시되었습니다.
• 전환사채 발행과 SEPA 하 보통주 매도에 따른 추가 희석 위험이 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 기존 주주 지분 희석
• SEPA 하 대규모 추가 발행 가능성
• Advance 및 Convertible Notes 가격 조건이 주가에 연동될 수 있음