Megan Holdings Ltd. · 424B4 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

Megan Holdings는 Class A 보통주 최대 15,000,000주를 주당 US$0.50, 총액 US$7,500,000 한도로 모집하는 공모(reasonable best-efforts 기준)를 진행합니다. 인수 수수료 6.0%와 비회계 비용 1.0%, 최대 US$100,000의 실비 등이 지급되며 주당 순 수령액은 US$0.47입니다.

핵심 근거

• 공모가 주당 US$0.50, 총 최대 모집액 US$7,500,000이며 인수 수수료는 총액의 6.0%로 확인됩니다.
• 모집액 대비 비회계 비용 1.0%와 최대 US$100,000의 실비 보전이 포함됩니다.
• 회사 측 순수령 예상액은 US$7,050,000(주당 US$0.47)으로 기재되어 있습니다.

확인할 리스크

• best-efforts 조건으로 최소 모집액이 보장되지 않아 목표 자금이 조달되지 않을 수 있습니다.
• 공모 후 희석(dilution) 위험이 명시되어 있습니다.
• 인수 수수료와 각종 비용으로 발행사가 실제로 받는 금액이 공모가보다 적습니다.