Solowin Holdings, Ltd. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

발행가 할인과 대규모 신주 발행으로 기존 주주의 희석 위험이 확인된다.

핵심 근거

• 주당 $1.20 발행, 예상 gross proceeds 약 $12,360,000
• 발행가는 2026년 11월 4일 Nasdaq 종가의 약 70% 수준
• 동시에 Gemini Asia Holdings Limited에 1,000,000 Class B 주식을 $1.20에 사모 발행

확인할 리스크

• 주식 발행으로 인한 희석 위험
• 시가 대비 할인 발행 조건
• 특수관계인 대상 사모 발행 및 이해상충 소지