Stratum Holdings Corp. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 424B3 투자설명서는 SZOP Opportunities I LLC에 최대 69,718,800주의 보통주를 매도할 수 있는 구조이며, 매도 가격은 $0.4303 가정 시 시장가에 따라 변동됩니다. 또한 GPU 계약과 정산 계약에서 Series F 전환우선주가 대량 발행되어 희석 위험이 확인됩니다.

핵심 근거

• Purchase Agreement에 따라 최대 69,718,800주 보통주 매도가 등록되었으나 실제 매도 수량과 수령 금액은 시장가격에 따라 달라짐
• GPU 취득 대가로 3,000주, 토큰 정산으로 500주 등 Series F 전환우선주가 발행되는 조건이 공시됨
• Master Lease에서 월 임대료 $94,167 또는 $157,167과 구매옵션 대금 $150,000이 명시됨

확인할 리스크

• 희석
• 전환우선주 대량 발행 가능성
• 시장가 연동 자금 조달 구조로 실제 조달액 불확실