PROSPECT CAPITAL CORP · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

Prospect Capital Corporation이 8.95% Notes due 2031을 $300,000,000 규모로 100.000% 발행가에 발행하며, 인수수수료는 없고 예상 비용은 $16.6 million입니다. 발행 조건과 함께 Notes 상환 시 원금 100%와 미지급 이자를 지급하는 조건이 제시되어 있어 투자자 손실 위험은 있으나 발행사 주가 방향성에 대한 직접 근거는 제한적입니다.

핵심 근거

• 8.95% Notes due 2031, 총 $300,000,000 규모의 직접 발행(등록 직접 발행)이며 기관투자자 대상 협상 거래입니다.
• 발행가는 100.000%이고, 이자는 매년 4월 30일과 10월 31일에 지급되며 만기는 2031년 10월 31일입니다.
• 발행 비용은 $16.6 million으로 추정되며 인수수수료는 없다고 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• Notes는 기존 및 향후 부채와 자회사 부채에 후순위로 배정되어 있습니다.
• 지배권 변경 시 Notes 보유자에게 매입 의무가 발생하지 않을 수 있습니다.
• Notes의 거래 시장이 보장되지 않습니다.