bioAffinity Technologies, Inc. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이번 424B5 공시는 보통주 116,545주와 사전 자금 조달 워런트 536,836주를 발행하는 조건을 담고 있으며, 워런트 행사가는 $0.007입니다. 제공 자료상 순 수령액은 약 $3.6 million이고 현금성 자산은 Actual 기준 $2,429,719에서 Pro Forma, As Adjusted 기준 $9,480,485로 제시되어 있어 희석과 자금조달 부담이 함께 존재합니다.

핵심 근거

• 보통주 116,545주와 사전 자금 조달 워런트 536,836주를 발행하며, 워런트 행사가는 $0.007입니다.
• 공모가는 주당 $6.122이고 사전 자금 조달 워런트 가격은 $6.115로 제시되어 있습니다.
• 동시 사모에서 발행되는 Unregistered Warrants의 행사가도 $6.122입니다.

확인할 리스크

• 주식 발행 및 워런트 행사에 따른 희석 위험
• 자금조달 조건에서 발행사에 부담이 되는 수수료 및 발행 비용 발생