ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. · S-3 · 간이 증권등록신고서

공시 요약

이 S-3 간이 증권등록신고서는 PIPE Shares 51,621,560주와 행사가격 $4.36/share의 Warrant 51,621,560주를 재판매 등록 대상으로 합니다. 발행 대가는 3,170 bitcoin이며, 자산 취득과 연계된 대규모 잠재 희석이 투자자 손실 위험으로 확인됩니다.

핵심 근거

• PIPE Shares 51,621,560주와 Warrant Shares 최대 51,621,560주가 Selling Stockholders 재판매 대상으로 기재되어 있습니다.
• Securities Purchase Agreement는 PIPE Financing 종료 후 15일 내 재판매 등록신고서 제출을 요구합니다.
• Warrant 행사가격은 $4.36/share이며 bitcoin 3,170개가 발행 대가로 제시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 잠재 희석: 발행 및 Warrant 행사 시 대규모 보통주가 추가될 수 있습니다.
• Warrant 행사 시 19.99% 실질소유 제한 조건이 있어 행사 조건이 복잡합니다.