ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이번 424B5 발행은 6,304,348주 보통주 공모와 441,304주 Placement Agent Warrants(행사가 $1.4375)로 구성됩니다. 공시 본문에 주당 발행가 $1.15와 기존 BTC PIPE 거래 이후 추가 희석 가능성이 명시되어 있어 기존 주주에게 희석 부담이 있다고 판단합니다.

핵심 근거

• 공모 주식 6,304,348주와 Placement Agent Warrants 441,304주가 함께 발행됩니다.
• 발행 가격 $1.15 대비 Placement Agent Warrants 행사가는 $1.4375로 제시됩니다.
• BTC Transaction은 3,170 bitcoin 대가로 BTC Shares와 BTC Warrants를 발행하는 구조입니다.

확인할 리스크

• 주식 및 워런트 발행에 따른 기존 주주 희석 위험
• 추가 자본 조달 시 추가 희석 가능성