Eva Live Inc · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 투자설명서는 Eva Live Inc가 최대 960,000주를 재매각(resale)하는 공모 조건을 담고 있으며, 회사 자체는 주식을 매각하지 않습니다. 주당 행사가격 $2.00, 최대 $10,000,000 규모의 구매계약, 행사가격 $0.01의 워런트 등이 기재되어 있어 기존 주주의 희석 위험이 주요 판단 근거입니다.

핵심 근거

• 주당 $2.00 가격으로 최대 $10,000,000 규모의 구매계약이 체결되어 있습니다.
• 행사가격 $0.01 워런트가 2026년 9월 17일부터 행사 가능하며 2031년 9월 17일 만료됩니다.
• 회사는 재매각 주식의 등록 의무를 지는 등록권 계약(Registration Rights Agreement)을 체결했습니다.

확인할 리스크

• 기존 주주의 지분 희석 가능성
• 전환가격이 변동하는 Streeterville 전환사채로 추가 전환 주식 수가 확정되지 않음
• 1800 Diagonal 약속어음 잔액 $1,297,811 및 연 22% 연체이자 조건