AMAZE HOLDINGS, INC. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

발행사는 Selling Stockholder에게 최대 50,000,000주를 매각할 수 있는 equity line 계약을 체결했으며, 발행가는 VWAP 기준 95% 조건입니다. 문서에 희석 위험과 중대한 내부통제 취약점(material weakness)이 명시되어 있어 투자자 손실 가능성이 큽니다.

핵심 근거

• Selling Stockholder가 Purchase Agreement에 따라 최대 50,000,000주의 보통주를 매입할 수 있는 구조입니다.
• 매입가는 VWAP 또는 직전 종가 기준 95% 이하로 책정되어 할인 발행 조건입니다.
• Series F Convertible Preferred Stock 전환 시 최대 80,000,000주가 추가 발행될 수 있다고 명시되어 있습니다.

확인할 리스크

• 주식 희석 위험
• 할인 발행에 따른 주당 가치 하락 가능성
• 공시통제 및 내부통제 중대 취약점 존재
• 다수 전환사채·우선주·옵션 등 잠재 발행 물량 존재