Ocean Power Technologies, Inc. · S-1/A · 증권등록신고서

공시 요약

이번 S-1/A는 최대 9,375,000주 보통주와 같은 수의 보통주 매입 워런트를 주당 $0.64에 판매하는 공모 조건을 담고 있습니다. 워런트 행사가격은 결합 발행가격의 100%로 명시돼 있고, 기존 전환증권·워런트 행사 조건이 추가 희석 가능성을 키우는 것으로 보입니다.

핵심 근거

• 공모 주식 최대 9,375,000주와 동일 수량의 보통주 매입 워런트를 함께 발행하는 구조입니다.
• 주당 공모가 $0.64에 워런트 1주당 보통주 1주 매입권이 붙습니다.

확인할 리스크

• 워런트 행사 및 전환증권 전환에 따른 주주 지분 희석 위험
• 배치 에이전트의 변동가격 거래 제한 및 테일 수수료 조건