Telomir Pharmaceuticals, Inc. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

주식 발행가는 $1.16 또는 $1.13이며, 사모 발행 및 warrant 구조가 희석 요인으로 확인되어 방향성은 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• 사모 발행으로 발행사가 받은 총 조달액은 약 $5.6 million이며, 수수료와 기타 비용 차감 전 금액입니다.
• 주식 발행가는 $1.16 또는 $1.13이며, placement agent warrant는 $1.16 또는 $1.13 행사가격으로 발행되었습니다.
• Alexander Capital에 현금 placement agent fee 약 $460,850과 warrant 392,060주가 지급·발행되었습니다.

확인할 리스크

• placement agent warrant 발행에 따른 주식 희석 가능성