HSBC HOLDINGS PLC · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

HSBC Holdings plc가 2026년 10월 29일자 424B5 투자설명서 보충서로 $1,750,000,000 규모 5.819% 2032년 만기 고정/변동금리 선순위 무담보사채와 $2,500,000,000 규모 6.262% 2037년 만기 고정/변동금리 선순위 무담보사채를 발행한다고 명시되어 있습니다. 공모가는 각각 100.000%이며 인수수수료는 0.300%와 0.400%로 제시되어 있으나, 발행사 주가에 대한 직접적 영향은 확인되지 않습니다.

핵심 근거

• 2032년 만기 사채는 발행일부터 2031년 11월 3일까지 연 5.819% 고정금리로 반기 이자를 지급하며, 이후 SOFR 기반 변동금리에 1.310%를 더한 금리로 분기 지급합니다.
• 2037년 만기 사채는 발행일부터 2036년 11월 3일까지 연 6.262% 고정금리로 반기 이자를 지급하며, 이후 SOFR 기반 변동금리에 1.660%를 더한 금리로 분기 지급합니다.
• 두 사채 모두 원금의 100% 가격의 조기상환 조건이 있으며, 발행 예정일은 2026년 11월 3일입니다.

확인할 리스크

• 발행 사채를 보유한 투자자는 금리 변동에 따른 이자수익 변동 위험에 노출됩니다.
• 만기 전 상환 또는 Make-Whole 상환 조건에 따라 투자자의 보유 기간과 수익이 달라질 수 있습니다.