HSBC HOLDINGS PLC · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

HSBC Holdings plc가 $1,500,000,000 규모의 7.625% Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities를 발행하는 424B5 투자설명서 보충서입니다. 발행가 99.000%에 발행 대금은 $1,485,000,000.00으로 제시되어 있고, 금리는 2032년 5월 13일까지 7.625%이며 이후 재설정 시 기준금리에 3.004%를 더한 금리가 적용됩니다.

핵심 근거

• 발행 규모는 $1,500,000,000이며 발행가는 99.000%, 발행사 수취액(비용 전)은 $1,485,000,000.00입니다.
• 2026년 11월 13일 발행일부터 2032년 5월 13일까지 금리는 7.625%이고, 이후 5년 단위 재설정일마다 금리가 변동될 수 있습니다.
• 재설정 후 금리는 발행 초기 금리인 7.625%보다 낮아질 수 있다고 명시되어 있으며, 이자는 취소 조건에 따라 지급이 제한될 수 있습니다.

확인할 리스크

• 재설정 후 이자율이 초기 금리보다 낮아질 수 있음
• 이자 지급이 취소될 수 있는 조건부 구조
• 발행사의 자본 조건 충족 시 보통주 전환(dilution) 가능성
• 증권 발행 대상 제한 및 일부 지역 투자자 대상 판매 제한