PATRICK INDUSTRIES INC · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

본 공시는 Patrick Industries와 LCI Industries의 합병 관련 투자설명서 보충서이며 재무 분석 및 가치평가 수정 사항을 담고 있습니다. 주총 일정 변경 없이 합병 계약에 따른 평가 지표와 할인현금흐름 분석 내용이 수정되었습니다.

핵심 근거

• Patrick Industries와 LCI Industries의 합병 관련 보충서 제2호가 제출됨
• J.P. Morgan의 2026년 및 2027년 예상 EBITDA 멀티플 분석 및 내재 주당 가치 산출 결과가 포함됨
• Robert W. Baird & Co.의 할인현금흐름 분석에 따른 2026년부터 2030년까지의 현금흐름 현재가치와 영구 성장률 가정이 수정됨