Securitize Corp. · 424B3 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이 424B3 투자설명서 보충자료는 Form 10-Q 정보를 반영하며, 2026년 9월 30일 분기 기준 Business Combination과 PIPE Financing(총 gross proceeds $197,820,000)이 주요 내용입니다. 주식 희석(dilution)과 옵션 부채 공정가치 약 $11,390,000 등 발행 조건에 관한 정보가 확인되어 중립으로 판단합니다.

핵심 근거

• PIPE Financing의 gross proceeds는 $197,820,000이며, 이후 CEPT Class A 보통주는 회사 보통주로 교환되었습니다.
• 2026년 11월 13일 기준 발행·유통 보통주는 163,536,181주이며, 최대 151,568,524주의 발행 가능성이 공시되었습니다.
• 2025년 12월 31일 기준 옵션 부채의 공정가치는 약 $11,390,000입니다.

확인할 리스크

• 주식 희석(dilution) 위험이 명시되어 있습니다.