Sunshine Biopharma Inc. · 424B4 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

최대 $6,000,000 규모의 공모로 Common Unit당 가격은 $0.55이며, 주식 1주와 Series D 워런트 2개가 묶여 발행됩니다. 워런트 행사가격은 $0.66(공모가의 120%)으로 제시되어 기존 주주 희석 가능성이 있고, 주당 순수익은 $0.5115 수준으로 표기되어 있습니다.

핵심 근거

• 공모 총액은 $6,000,000이며 Placement agent fees는 $419,999.66으로 표기되어 있습니다.
• Pre-Funded Unit의 가격은 Common Unit 가격에서 $0.00001을 뺀 금액이며, Pre-Funded Warrant 행사가격은 $0.00001입니다.
• Series D 워런트 행사가격은 $0.66으로 공모가의 120%입니다.

확인할 리스크

• 워런트 및 신주 발행에 따른 기존 주주 희석 위험
• Nasdaq 상장 유지 요건(최소 입찰가 $1.00) 미달 및 상장폐지 통지 위험
• 10-for-1 역액면분할 이후에도 주가가 $1.00 미만에서 거래된 이력