ACTUATE THERAPEUTICS, INC. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

이번 424B5는 30,985,900주 보통주와 15,492,950개 구매워런트를 주당 $0.355 유효 공모가로 발행하는 조건을 담고 있어 기존 주주 희석 위험이 확인됩니다. 구매워런트 행사가격 $0.45, Bios·Kairos 대상 워런트 행사가격 $0.5325, 인수인 초과배정 옵션 최대 4,647,885주와 2,323,942주 워런트가 추가 희석 요인으로 제시되어 있습니다.

핵심 근거

• 발행 규모는 보통주 30,985,900주와 구매워런트 15,492,950개이며, 워런트는 같은 수량의 보통주 행사 대상입니다.
• 공모 주당 유효가격은 $0.355로 제시되며, 구매워런트 행사가격은 $0.45입니다.

확인할 리스크

• 기존 주주 지분 희석 위험
• 초과배정 옵션 행사 시 추가 주식 및 워런트 발행 가능
• 인수인 수수료 및 워런트 발행으로 실질 자금조달 부담 증가