Jefferies Financial Group Inc. · 424B5 · 투자설명서·발행조건

공시 요약

본 공시는 Jefferies Financial Group Inc.의 선순위 자동조기상환 조건부 쿠폰 배리어 노트 발행을 위한 예비 투자설명서입니다. 주식 및 ETF 지수를 기초자산으로 하는 증권 발행 조건과 관련 예비 재무 실적 요약을 담고 있습니다.

핵심 근거

• Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, VanEck Semiconductor ETF를 기초자산으로 하는 Senior Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes 발행 조건 안내
• 2026년 8월 31일 마감된 회계 3분기 기준 Investment Banking Net Revenues $1.33 billion, Pre-Tax Earnings $351 million 등 예비 재무 실적 공표
• 발행 가격 및 액면가는 Note당 $1,000이며 만기일은 2030년 10월 14일로 설정됨

확인할 리스크

• 해당 Note에 대한 투자는 본 가격결정 보충서의 PS-8 페이지부터 시작하는 위험 요인(Risk Factors) 섹션에 기술된 위험을 수반함
• 본 예비 가격결정 보충서의 정보는 불완전하며 통지 없이 변경될 수 있음